중국 수출길이 막힌 뒤 일본 수산물은 어디로 갔을까
중국의 일본산 수산물 수입 중단 직후인 2023년 8월부터 12월까지 일본의 HS03 세계 수출액은 2022년 같은 달보다 30.8% 줄었습니다. 같은 기간 중국과 홍콩을 제외한 목적지 합계는 4억7,179.7만 달러에서 4억7,259.6만 달러로 0.17% 늘었습니다. 그러나 이것만으로 중국에서 빠진 물량이 미국이나 동남아로 옮겨갔다고 단정할 수는 없습니다. 이 글은 수량이 아니라 명목 미달러 수출액의 기술통계이며, 중국 자료에는 2023년 11월 누락도 있습니다.
수산물 전체가 아니라 HS03이다
먼저 분석 대상의 이름부터 좁혀야 합니다. HS03은 어류, 갑각류, 연체동물과 그 밖의 수생 무척추동물이 포함된 HS 장으로, 가공되지 않은 품목 중심의 분류입니다. 따라서 일상어인 “수산물 전체”와 같지 않습니다. 살아 있는 어류나 법적 금지 대상과 정확히 일치하지 않는 품목도 포함될 수 있습니다.
조제·보존 처리한 어류인 HS1604와 조제·보존 처리한 갑각류·연체동물인 HS1605는 별도 바구니입니다. 두 바구니를 HS03에 더하거나 하나의 전체 수산물 지표처럼 합치지 않았습니다. 법적 수입 중단의 대상과 통계 분류가 다를 수 있다는 점을 먼저 밝혀야, 이후 숫자를 정책 효과처럼 과장하지 않게 됩니다.
이번 분석은 일본, 수출, 월별, 2022년 1월부터 2024년 12월까지입니다. 원자료는 UN Comtrade 공개 미리보기 API에서 일본의 모든 목적지 행과 World 집계를 받았습니다. World의 파트너 코드 0은 모든 목적지의 합계이지 추가 국가가 아니므로 국가 합계에 다시 더하지 않았습니다.
핵심 결과를 같은 달로 맞추기
중국의 수입 중단 발표와 효력 발생일은 2023년 8월 24일입니다. 월 중간에 들어간 조치이므로 2023년 8월은 깨끗한 사전 또는 사후 월이 아니라 전환월입니다. 그래도 계절성을 피하기 위해 2022년 8~12월과 2023년 8~12월을 같은 달끼리 비교했습니다.
아래 표에서 m은 백만 미국 달러를 뜻합니다.
| 목적지 또는 합계 | 2022년 8~12월 | 2023년 8~12월 | 변화 | 읽는 법 |
|---|---|---|---|---|
| World | $770.264m | $532.889m | -30.82% | 세계 수출액 감소 |
| 중국, 보고된 행만 | $229.009m, 5/5개월 | $18.769m, 4/5개월 | 전체 기간 비율 미계산 | 2023년 11월 누락 |
| 홍콩 | $69.458m | $41.524m | -40.22% | 5/5개월 관측 |
| 중국·홍콩 제외 목적지 | $471.797m | $472.596m | +0.17% | 초기 재배분의 기술통계 |
World는 완전히 관측된 5개월씩의 비교입니다. 반면 중국은 2023년 11월 행이 없어서 4개월 보고액만 있습니다. 이때 누락을 0달러로 바꾸면 “11월 중국 수출이 0이었다”는 전혀 다른 주장을 만들게 됩니다. 따라서 중국의 5개월 전체 증감률은 계산하지 않고, 보고된 소계와 행 존재 여부를 분리해 기록했습니다.
같은 달 행이 모두 존재하는 쌍만 남기는 matched-month 비교에서는 중국이 4개월 기준 1억8,905.4만 달러에서 1,876.9만 달러로 90.07% 감소했습니다. 이것도 누락을 임의로 0으로 넣은 결과가 아니라 2022년 8·9·10·12월과 2023년 같은 달을 맞춘 계산입니다. 하지만 이 결과 역시 법적 조치 하나의 순수 효과라고 볼 수 없습니다.
“대체됐다”와 “동시에 변했다”의 차이
중국 수출이 줄고 다른 목적지 수출이 늘면 흔히 “중국 물량이 미국이나 베트남으로 대체됐다”고 말합니다. 무역에서 재배분은 공급자가 기존 물량을 다른 시장으로 돌리는 현상을 뜻합니다. 그러나 목적지별 수출액이 함께 움직였다는 사실만으로 개별 중국 수출의 행방을 추적할 수는 없습니다.
인과식별을 하려면 수입 중단이 없었다면 각 목적지와 세계 수출액이 어떤 경로를 갔을지, 다른 국가와의 비교가 가능한지, 가격·품목·물류·환율 충격이 같은지 검토해야 합니다. 이번 결과는 그런 반사실을 추정한 것이 아니라 전후 기술통계입니다. 중국과 홍콩 이외의 목적지 합계가 0.17% 늘었다는 것은 적어도 첫 동일 달 창에서 전체적인 추가 흡수가 크게 보이지 않았다는 뜻이지, 중국에서 빠진 2억 달러가 다른 나라로 그대로 이동했다는 증거는 아닙니다.
2024년 8~12월은 다른 그림을 보여줍니다. World는 2022년 같은 달보다 9.29% 낮았지만, 중국·홍콩 제외 목적지는 37.23% 늘어 6억4,742.7만 달러가 됐습니다. 미국은 8,387.8만 달러, 베트남은 5,320.1만 달러, 태국은 3,370.9만 달러 증가했습니다. 이 흐름은 시간이 지나며 목적지 다변화가 커졌을 가능성과 양립하지만, 2024년의 상승을 중국 물량의 인과적 대체량으로 계산할 수는 없습니다.
9월 창을 따로 확인한 이유
8월은 효력 발생일이 들어간 전환월이라 9월부터 12월을 따로 보는 것이 직관적입니다. 원자료와 결과 파일에는 2023년 1~7월과 2023년 9~12월의 비교 창이 있습니다. 다만 기간 길이가 7개월 대 4개월로 다르므로 합계 차이가 아니라 월평균만 볼 수 있고, 계절적으로 완전히 같은 비교도 아닙니다.
더 엄격하게 같은 달만 맞춘 2022년 9~12월 대 2023년 9~12월에서는 World 수출액이 6억1,236.7만 달러에서 4억1,481.0만 달러로 32.26% 줄었습니다. 중국은 보고된 공통 3개월만 보면 96.98% 감소했고, 중국·홍콩 제외 목적지는 3.80% 줄었습니다. 앞의 8~12월 결과와 방향은 비슷하지만, 비교 창이 달라 숫자도 달라집니다. 분석 기간을 고정하지 않고 가장 크게 보이는 창만 고르면 결론이 쉽게 부풀려집니다.
달러 수출액만 쓴 이유
HS03 원자료 2,012개 행의 순중량은 0이거나 추정 플래그가 붙어 있어, 신뢰할 수 있는 kg 합계를 만들 수 없었습니다. 그래서 주 분석은 명목 미달러 수출액만 사용했습니다. 이 값은 물량이 아니라 신고된 수출 금액입니다. 환율이나 인플레이션을 조정하지 않았고, 어종·품질·가공상태의 구성 변화와 수출가격 변화도 포함할 수 있습니다.
따라서 “수출 물량이 30.8% 감소했다”가 아니라 “명목 미달러 기준 HS03 수출액이 30.8% 감소했다”라고 써야 합니다. HS1604와 HS1605에는 별도로 유효한 순중량 행이 있지만, 그 수치를 HS03 달러 수출액과 섞지 않았습니다. 단위가 다른 지표를 하나의 합계로 만들면 숫자는 그럴듯해 보여도 의미가 사라집니다.
홍콩도 단순한 대체 목적지로 볼 수 없습니다. 홍콩은 2023년 8월 24일부터 일본 10개 도도부현의 수산물 전면 제한과 다른 지역 제품의 검사 요건을 발표했습니다. 따라서 홍콩의 -40.22%는 중국과 같은 방향의 외부 충격을 받은 시장의 변화로 읽어야 하며, 중국의 결측을 보완하는 깨끗한 통제군으로 사용할 수 없습니다.
재현할 때 지켜야 할 규칙
첫째, World를 목적지 목록에 다시 더하지 않습니다. 둘째, 파트너 월 행이 없으면 결측으로 남기고 0으로 대체하지 않습니다. 셋째, 2023년 8월을 사후의 완전한 첫 달이라고 부르지 않습니다. 넷째, 동일 달 비교와 matched-month 비교를 먼저 보고, 7개월 대 1개월 또는 7개월 대 4개월 창은 월평균 참고치로만 제시합니다. 다섯째, 명목 미달러와 kg를 섞지 않습니다.
원자료는 UN Comtrade 공개 미리보기 API에서 내려받았고, 차원 정의는 UN Comtrade API 문서를 따랐습니다. 사건의 효력일은 중국 국무원 정보실 발표, 홍콩의 별도 조치는 홍콩 정부 안내와 대조했습니다.
압축파일에는 2022년 1월부터 2024년 12월까지 HS03, HS1604, HS1605의 월별 국가 행, 요청 매니페스트, 검증 결과, analyze.mjs가 들어 있습니다. Node.js 18 이상에서 스크립트를 실행하면 World, 중국, 홍콩, 중국·홍콩 제외 목적지의 같은 달 합계와 누락 행 점검을 다시 계산할 수 있습니다.